Seriál navazuje na Upíří deníky. Soustředí se na sourozence Mikaelsonovi, tři původní upíry, Klause, Elijaha a Rebeku v New Orleans. Během pilotního dílu bylo prozrazeno, že vedlejší postava Hayley je těhotná a čeká Klausovo dítě. Nyní se Klaus musí zbavit svého dávného chráněnce Marcela, který je nyní tím nejdůležitějším v New Orleans, aby udržel své dítě v pořádku.

V tomto akčním příběhu policejní důstojník Mike Torello neúnavně pronásleduje zločince velkého formátu Raye Lucu. Děj nás provede řadou míst od obskurních uliček temného Chicaga až do oslnivé nádhery Las Vegas.