V lesích je nalezeno mrtvé tělo školačky Elsie a obyvatelé města žijí ve stavu tísnivé hrůzy. Policie zoufale pátrá po vrahovi a popudí proti sobě podsvětí, které odmítá za vraha považovat někoho ze svých řad. Organizace zločinců se proto rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou...

Mutter Krauseová, její dcera Erna a syn Paul žijí v činžáku v chudší části berlínské čtvrti Wedding. Spolu s nimi žije "nájemník", jeho nastávající nevěsta Friede, která pracuje jako prostitutka, a její dítě, jehož jméno není ve filmu odhaleno. Mutter Krauseová je tichá, dlouho trpící stará žena, která si roznášením novin vydělává to málo, co může. Paul je však alkoholik a všechny své peníze utrácí za pití. Mutter Krauseová nemůže vrátit peníze, které dluží muži, jehož noviny roznášela, a ten ji obviní z krádeže a vyhrožuje jí zatčením. Mutter Krauseová pak musí zastavit svůj poslední cenný majetek, drahocennou památku na zesnulého manžela. Paul se pak vloupá do stejné zastavárny. Uteče, ale později je zatčen. Erna mezitím začne chodit s mladíkem s komunistickými názory, který Ernu obrátí na stranu komunismu a zároveň jí pomůže vydělat peníze, které její matka potřebuje, poctivějším způsobem.

V orientálním městě vypráví stařec skupině dětí příběh svého života. Kdysi dávno byl také mladým chlapcem a říkali mu Malý Muk. A byl skoro stejný jako ony. Jen měl lepší způsoby, ale taky kupu problémů. Když mu v raném věku zemřel otec, byl svými chamtivými příbuznými vyhozen z domu. Bloudil pouští a doufal, že najde někoho, kdo mu prodá štěstí. Uprostřed písečné duny narazil na domek, ve kterém žila jedna zlomyslná žena se svými kočkami. Z Malého Muka si chtěla udělat sluhu. Jemu se však podařilo zmocnit se kouzelných bot, které umožňují běžet nejrychleji na světě, a z domku utekl. Vydal se tak vstříc dalším výzvám...