Přátelství, které se zrodilo z konfliktu, znamená začátek románku mezi ženou s "vlčí povahou" a "synem vlčího krále". Ling Long byla nešťastnou náhodou pokousána vlkem. Yan Qing ji mylně považuje za zlodějku, zatímco ona nesnáší jeho arogantní povahu. Jak se ukáže, Yan Qing je synem přítele jejího otce. V Ling Long koexistují dva stavy, jeden je lidský a druhý vlčí. Náhodné přepínání mezi dvěma osobnostmi z ní dělá typ, který předstírá slabost, aby využil ostatní. Mezitím Yan Qing, syn vládního úředníka, může navenek působit nespoutaně, ale nese krevní linii vlčího klanu.