Mnoho let poté, co války v Galaxii vyvolaly katastrofické události po celém světě i kolaps Měsíce, se lidstvo snaží přežít. Má jen jedinou modlu k uctívání - Cosmoball, fascinující hru, v níž se mezi sebou utkávají lidé s mimozemšťany na obrovské mimozemské lodi plující po obloze. Mladík s neskutečnou silou neznámé povahy se připojí k týmu horkokrevných superhrdinů výměnou za lék na smrtelnou nemoc své matky. Čtyři ze Země budou nejen bojovat za obranu cti své domovské planety ve velkolepé hře, ale také čelit hrozbě, kterou představuje Galaxie, aby mohli vzít svůj osud do vlastních rukou.

Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou Osip nemůže odmítnout. Někde ve městě je ukryta vzácná královská relikvie, zlaté žezlo posázené diamanty; Bender potřebuje partnera pro svou misi, aby ho našel, a nabízí Osipovi podíl na zisku z prodeje pokladu. A tak začíná jejich společný podnik plný komických i nebezpečných zvratů, v němž musí přelstít a přelstít důstojníky Bílé gardy i místní mafii, která má na žezlo také zálusk. Jak se jejich pátrání rozvíjí, Osip je nucen naučit se Benderovy triky: okouzlující lichotky, jemnou lest, jemné zastrašování... a také hrubou sílu.

Honba za císařským zlatem pokračuje. Neocenitelné žezlo, poklad, který by mohl Ibrahimu Benderovi a jeho mladému učedníkovi Ostapovi zajistit bezstarostný život ve slunném Riu de Janeiru, jim uniklo před nosem a ocitlo se v držení Nestora Machna, velitele anarchistické armády. Machno je přesvědčen, že žezlo je jednou z mnoha císařských relikvií ukrytých v oblasti. Mafie, partyzáni a důstojníci Rudé a Bílé armády jsou odhodláni získat legendární zlatou skrýš, a tak Ostap a jeho mentor Ibrahim musí překonat vlastní genialitu, aby své soupeře přelstili a ukořistili cenu. A protože Ostapova milovaná krásná dívka k němu ztratila důvěru, musí udělat vše, co je v jeho silách, aby ji získal zpět a zabránil jí ve sňatku s jiným mužem.