Strhující historické drama vypráví příběh Missaka Manouchiana, dřevaře a politického aktivisty arménského původu, který v roce 1943 vedl přistěhovaleckou dělnickou divizi pařížského odboje při 30 operacích proti nacistům. Nacisté skupinu označili za Armádu zločinu, což byl propagandistický tah namířený proti přistěhovalcům, který se však vymstil, neboť členové týmu se stali mučedníky odboje.

Hrdinou příběhu, který připomíná rané filmy Bressonovy a Wendersovy, je mladík Sebastien (hraje ho Georges Babluani). S vidinou, že si vydělá spoustu peněz, vstoupí do podivného světa za zavřenými dveřmi, který připomíná noční můru a kde se hraje ještě podivnější hra o život. „Často se mi vracejí vzpomínky z dětství,“ říká režisér. „Zafixované obrazy jsou jako paprsky světla protínající temnotu. Jsou vždy nejasně přítomné, ale když se pokouším znovu objevit jejich panenskou kvalitu, postrádám přitom pocit nevinnosti z dětství.“ Originální černobílý snímek ve stylu „film noir“ je pozoruhodnou výpovědí o lidech, jejich aroganci, zlobě i strachu.(oficiální text distributora)

Uprostřed hornického města se tyčí kříž se svatým, který je místními horníky považován za opatrovníka, držícího nad jejich životy ochrannou ruku. Jednoho dne je však kříž převezen na opravu a svatý náhle zmizí. Když se poté v okolí objeví záhadný cizinec, místní si dají dvě a dvě dohromady…

Příběh romské rodiny Lavil je inspirován skutečnými událostmi z II. světové války ve Francii z roku 1943. Během kočování po krajině se její členové ujmou malého sirotka, chlapce jménem Claude, kterého pojmenují Tchororo-Chudák. Rozhodnou se usadit v městečku St. Allmend, kde se přátelí se starostou Rosierem, který je zároveň veterinářem a se slečnou Lundi, která v místní škole učí děti. K té později začne začne chodit i malý Claude. Ale nový zákon zakazuje kočování, všude okolo číhají fašisti a místní se nepřejí mít jako sousedy kdejakou "havěť"...