Alberto Valle je výkonným pracovníkem velké automobilové a loďařské firmy. Jednoho dne je zván od jednoho šéfa ke druhému až ho nakonec nejvyšší představený posílá za majitelem firmy, inženýrem Giovannem Nosferatu. Po cestě k opuštěnému domu potkává podezřelé nemluvné osoby a do auta mu nastoupí polonahá stopařka Laura. Vzájemné sympatie jsou znát a Laura se rozhodne čekat na Alberta před domem Nosferata. Při vstupu do domu je Alberto osloven sekretářkou Corinnou, která ho později svede a seznamuje se samotným Nosferatem. Že se jedná o upírské doupě a upíři jsou zaměřeni na lidi trochu odlišným způsobem, zjistí Alberto zanedlouho. V přízemí domu objevuje Alberto podivnou místnost s novorozenci a Laura mezitím mizí z vozu před domem.

Štastný mladý hippie motorkář Ray Lovelock ujíždí od smrtící tragické události a na své cestě do neznáma narazí v noci na osamocenou kůlnu a dům v lese. Netuší, že to vše je ve vlastnictví třech nádherných, ale dosti podivných a záhadných žen. Zůstává nakrátko jejich hostem a časem je všemi třemi postupně sveden, aniž by si dost dobře uvědomoval, že je vlastně postupně lákán do osidel, ze kterých už není úniku. Jeho osud je tak zpečetěn. Jde o žijící fantazie nebo žijící noční můry?

Mladý klavírista je svědkem brutální vraždy a když přiběhne na místo zločinu, zažije mysteriózní vidinu. Zbytek film, zatímco vrah dále vraždí, se klavírista snaží přijít oné vidině na kořen, protože má pocit, že je nezbytná pro vrahova odhalení. V hlavní roli klavíristy hvězda Antonioniho BLOW UP David Hemmings, ve vedlejší roli novinářky, která s ním flirtuje, manželka režiséra Daria Argenta, Daria Nicolodi.