Mae Doyle se vrací do svého rodného města změněna, stala se z ní cynická žena. Její bratr Joe se bojí, že jeho láska Peggy, která pracuje v konzervárně, se může „pokazit“ jako Mae. Mae se provdá za Jerryho a mají spolu dítě. Je šťastná, ale neklidná, pořád ji to táhne za Jerryho přítelem Earlem.

Eddie nemůže sehnat práci a tak přijme nabídku boxerského manažera Nicka Benka, že se stane tiskovým mluvčím jihoamerického zápasníka Toro Morena. Eddiemu je jasné, že bude muset slevit ze svých zásad, protože Toro má sice obrovitou postavu, ale je prachmizerným boxerem a mediální humbuk, který má Willis vyvolat, je jen falešnou zástěrkou pro vydělávání na smluvených zápasech. Jak hluboko bude muset Eddie klesnout a jakou špínou se bude muset brodit, aby získal své peníze?

Bývalý vojenský účetní je najat FBI, aby se infiltroval do chicagské mafie a pokusil se ji rozkrýt. Jeho práci komplikují dvě ženy, z nichž každá má vlastní záměry.