Davidovi, bývalému novináři New York Times, se přihodí noční můra, když spolu se svým novým sousedem Robertem omylem srazí dívku na kole. Omámený a dezorientovaný David se nechá Robertem přesvědčit, aby z místa činu utekl a nechal dívku zemřít, aby ochránil svou kariéru. Robert neprojeví žádné výčitky svědomí a ve jménu přátelství udělá nevýslovné věci, aby ochránil tajemství. Nyní, když policie naplno pátrá po vrahovi, který srazil a ujel, se věci začnou vymykat kontrole, když Davida místní noviny pošlou na reportáž, kde se setká se sestrou zesnulé dívky Vanessou. Navzdory okolnostem a její hluboké touze najít sestřina vraha mezi nimi okamžitě vznikne romantické pouto, které Davida překvapí a pronásleduje, zatímco Roberta donutí podniknout brutální kroky, aby si svého nového přítele nechal pro sebe.

Vymknuta z kloubů, doba šílí, ožívají politické a filozofické extrémy roku 1913. Peter Lotyš, „muž bez vlastností“, prochází tragikomickým a surreálným panoptikem předválečné Evropy. Pracuje jako hotelový poslíček, je spalován romantickou vášní k revolucionářce a spiritistickému médiu v jedné osobě a s Leninem připravuje světovou bolševickou revoluci. Z revolučních choutek ho nevyléčí ani Sigmund Freud ve svém salónu či svádění Maty Hari.

Zelma byla od dětství přesvědčena, že když se bude chovat jako spořádané děvče, určitě ji potká láska s velkým L; láska, která vyřeší všechny její problémy a dá jejímu životu smysl. Již první plaché interakce s opačným pohlavím však ukázaly, že realita je od romantických představ nepříjemně vzdálená. Signe Baumane, nezávislá lotyšská animátorka usazená v New Yorku, nahlíží genderové otázky a téma milostných vztahů i s nimi spojených očekávání s typickým, lehce ironickým nadhledem, s nímž se diváci mohli setkat už v jejím debutu Šutry v kapsách. To vše je okořeněno hudebními vsuvkami řeckého chóru či přiblížením neurochemických procesů v mozku.