Král Jeongjo vládne po svém dědečkovi. Jeho otec byl zabit, když byl Jeongjo ještě malý, a i jeho život je neustále v ohrožení. Je pouze několik lidí, kterým může věřit, mezi ně patří například jeho eunuch Sang Chaek. Ale příliš mnoho lidí usiluje o moc a vládu. Králova matka má v plánu zabít královnu Jeongsun, mladou vdovu po předešlém králi, aby ochránila svého syna Jeongjoa. Naopak královna plánuje zabít krále a velké plány se spřádají i mimo královský palác.

Cheol-Min je muž s temnou a záhadnou minulostí, který pracuje na částečný úvazek v nočních směnách na parkovišti. Jung-Hwa je nevidomá žena. Dvojice tráví společne čas pred televizorem a při sledování televizních programů sa vzájemně zblíží. Jejich životy se ještě hloubjeji spojí, když při incidentu Chel-Min ochrání Jung-Hwa. Společně začnou žít jako pár...

Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá místního hlupáka. Hae-rang se maskuje za rockera, který se marně snaží uspět v talentových soutěžích. Třetí špion Hae-jin vystupuje vůči svému okolí jako středoškolák. Když špioni konečně obdrží rozkaz, jsou zaskočeni - dostanou totiž nařízeno spáchat sebevraždu. Trojice je na pochybách, zda má úkol splnit. Mezitím jim začíná být v patách jejich instruktor, aby špiony zabil, pokud neuposlechnou rozkaz. Dají hrdinové přednost věrnosti vlasti, nebo svým životům?

Po neočekávaném úmrtí je hasič Ja-hong přijat do posmrtného života třemi posmrtnými poslanci. Teprve když projde kolem sedmi zkoušek za 49 dnů a prokáže, že je v lidském životě nevinný, je schopen se reinkarnovat a jeho tři poslanci po skončení života jsou vedle něj, aby ho obhájili u soudu.