Mladý detektiv Endeavour Morse začíná svou kariéru v roce 1965 jako detektiv konstábl u policie v Oxfordu. Po příchodu k policii je deziluze mladého Morse tak velká, že už má v zásuvce napsanou výpověď. Naštěstí ho v této rozhodné chvíli podrží policejní matador detektiv inspektor Fred Thursday, který ihned rozpozná Morseův brilantní úsudek a tudíž jeho přínos pro policii a konec konců i pro sebe, v Morseovi získá jedinečného spolupracovníka. Obhájí si ho před nadřízenými a Morseovi rozmluví jeho akademickou dráhu, neboť: „Svět je plný akademiků, ale schází mu detektivové.“