Automechanik Cade Yager se snaží uživit sebe a svou dospívající dceru Tessu opravováním hodně nepojízdných vraků. Zoufale se mu nedaří, ale jen do doby, než se z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer a zrovna ten nejdůležitější – Optimus Prime. Cade z toho jen těžko může mít radost, protože Amerika se ještě úplně nevzpamatovala ze souboje „hodných“ Autobotů se „zlými“ Deceptikony, který na konci třetího dílu zlikvidoval půlku Chicaga. Čtyři roky poté jsou všichni zástupci téhle mimozemské rasy na indexu a elitní vědecké mozky se snaží vytvořit pozemské Transformery, kteří by účinněji čelili podobným hrozbám. Z minulosti ale víme, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly, a jinak tomu nebude ani v tomto případě. To však Cadea příliš netrápí. Zatím. Jako nový lidský parťák toho nejslavnějšího z Transformerů se ocitl nejen v hledáčku americké vlády, ale pronásledují ho i Optimovi krajané.

Po japonské kapitulaci v druhé světové válce, lidová osvobozenecká armáda se musí bránit proti banditům, kteří zaútočili na sklady japonských zbraní. Shao Jianbo, známý pod kódovým jménem kapitán 203, velí skupině 30 mužů. Muži jsou bez jídla a mají málo munice. Jeden z jejich problémů je vyřešen, když odstraní skupinu banditů oblečené jako PLA, kteří hlídali zásoby munice. Posily dorazí vlakem jako valeční zdravotníci Yang Zirong a Bai Ru a jsou srdečně vítani, jelikož přivezli jídlo. Kapitán 203 vede své muže v uniformách PLA do vesnice bojovat s bandity a cestou potkávají mladého chlapce, který ztratil svou rodinu po útoku banditů. Ačkoli chlapec zpočátku nedůvěřuje vojákům PLA, karta se obrátí v okamžku, kdy ho vysvobodí z rukou špiona banditů.