Enrique se po třech letech za mřížemi vrací ke své rodině do Bronxu. V drsném prostředí, které je pořád jen krůček od zločinu, se vyrovnává s nově nabytou svobodou života v podmínce, odcizenou manželkou a především novinkou, že jeho syn, teenager Michael, prochází transformací své sexuální identity v dívku. Festivalový hit je otevřeným a citlivým dramatem, které sleduje cesty otce, zacementovaného v okolím potvrzujícím macho chápání světa, a transgender kluka/dívky, který si jako Vanessa v tom světě svou cestu hledá. V roli Michaela/Vanessy debutuje transgender herečka Harmony Santana.