V roce 1933 je Korea okupována Japonskem. Prozatímní vláda je v exilu a existuje množství hnutí za svobodu, které se snaží svými činy oslabit Japonce a přispět tak k osvobození Koreje. Jedno z těchto hnutí sídlící v Šanghaji vysílá do Soulu tři své členy pod vedením An Ok-jun, aby spáchali atentát na japonského generála. Několik událostí však trojici bojovníků tento úkol značně zkomplikuje.

Hae-woong, kandidát na člena zastupitelstva, je vyřazen z kandidátky, protože se stal trnem v oku místnímu velkostatkáři Sun-taeovi. Je pronásledován lichváři kvůli nesplácení půjčky na kampaň a rozhodne se ušpinit si ruce. Ukradne tajné vládní informace o plánu rozvoje města a slibem velkého zisku z prodeje nemovitostí získá pomoc vůdce místního gangu Pil-doa. Nyní se Hae-woong znovu účastní závodu a snaží se Sun-taeovi pomstít. Netuší, že jeho špinavá cesta politikou teprve začíná.