Demobilizovaný venkovský mládenec se vydá za bratrem, kterému se prý v Petrohradu dobře daří. Danila nečekal, že za úspěchem je nečistá práce, ale nabídnutou úlohu nájemného vraha přijal. Člověku jde až mráz po zádech, když sleduje s jakou samozřejmostí dokáže tento normální kluk, toužící po přátelství a po opravdové lásce, zabíjet.

Napínavý celovečerní film, jehož předlohou byla klasická pohádka Wilhelma Hauffa, potvrzující moc dobra, rodiny a přátelství. Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, že se vzdá a pomůže jí. Po sedmi letech se Jakub v podobě trpaslíka vrací domů a nic není stejné jako dříve. Jeho otec zemřel zármutkem a dokonce ani jeho matka ho nepoznává. Měšťané si z něj tropí legraci a vyhánějí…