Třináctiletá Anastasia a devítiletá Diana jsou sestry žijící v lotyšském sirotčinci. Když se dozvědí, že je chce adoptovat americká rodina, Diana se nemůže dočkat, až se přestěhuje do Států. Anastasia je však z představy, že odejde z domova, nadšená méně. Když se do jejich života vrátí biologická matka Alla, Anastasia se s ní pokusí navázat vztah. Zdá se však, že žena má jiné plány. Nakonec musí dospívající dívka učinit zásadní rozhodnutí - opustit vlast a odstěhovat se do Ameriky, nebo zůstat na místě s nadějí, že se jí splní sen o životě se skutečnou matkou.

Druhá světová válka převrátila naruby miliony nevinných lidských životů. Max (Rinal Muchamětov) v době, kdy došlo k napadení Sovětského svazu nacisty, byl ještě chlapcem. Protože byl z židovské rodiny, hrozilo mu uvěznění v pracovním táboře. Naštěstí se mu podařilo zachránit a na čas mu pomohli s úkrytem rodiče Laimy (Julia Peresild), po nějaké době musel ale stejně odejít. Uteklo několik let a Max se už jako dospělý muž vrací zpět, začal pracovat u policie, která pátrá po bývalých stoupencích nacistů. Opět se setkává s Laimou, která pracuje v továrně, a cítí k ní náklonnost, která se mění ve vroucí vášeň. Problém nastane v momentě, kdy vyjde najevo, že ve spisech kolaborantů s nacisty je i její otec... (Dazzy)