Film podává obraz lidského chování ve vyhrocených situacích. V období 2. světové války v malé vesničce dojde k usmrcení německého důstojníka. Velitel německé posádky vydá pokyn, že do rána chce mít vraha, jinak bude pykat celá vesnice. Vesnická vrchnost se rozhodla obětovat místního blázna Ipu, který se s vidinou pěkného pohřbu a hrobu nechá přesvědčit. Situace se však nakonec vyvine zcela nečekaným směrem.

Vévoda Michal Patrascu je hrdý valašský šlechtic. Když se postaví svému pánovi, rozhodne se riskovat soud před samotným sultánem, tehdejším vládcem nad Valachy. Sultán z něj učiní svého zástupce v zemi, on se ale rozhodne postavit jeho nárokům na odpor. Dobude celou zemi až k Černému moři, kde se ale musí zastavit s marným čekáním na podporu z Evropy, jejíž vládci pouze intrikaří. I když se Michal poddá novému pánu Transylvánie Báthorymu, pomoci se nedočká, přesto však sám slavně vítězí nad Turky u Calugareni.