Pilot James T. Hoffman je zatčen FBI ve chvíli, kdy přiletí do Spojených států s velkým množstvím kokainu v letadle. Je s ním jeho žena a dva synové, kteří ho při letu do Bolívie doprovázeli. James souhlasí, že se stane informátorem, a FBI ho i s rodinou přemístí do San Diega. Zvláštní agent Benedict Tisa působí jako jeho spojka a nadále na něj naléhá, aby nastražil léčku na svého šéfa Morgana Hetricka, který má na zámořských účtech miliony dolarů z obchodu s narkotiky. Hoffman se rozhodne hrát to na obě strany.

Zástupce šerifa Joe „Deke“ Deacon spojí své síly se seržantem Jimem Baxterem při hledání sériového vraha, který terorizuje Los Angeles. Když stopují pachatele, Baxter si neuvědomuje, že vyšetřování obnažuje ozvěny Dekeovy minulosti a odhaluje znepokojivá tajemství, která by mohla ohrozit víc než jeho případ.