Druhý vstup do trilogie ruského režiséra Marka Donskoye „Maxim Gorki“. Příběh navazuje tam, kde skončilo Moje dětství v roce 1938, a zachycuje roky v Gorkiho životě, kdy budoucí spisovatel (Alexej Lyarsky) byl sám a hledal v životě smysl a místo.