Tři šesťáci se chystají na velký večírek, jdou za školu, aby sehnali náhradu za zničený dron, a těší se na první pusu. Nakonec se ale všechno kolosálně zvrtne.

Dvanáctiletý Oliver je ve svém věku technický génius. Když se mu nepovede vědecký experiment a skončí katastrofou, chlapec i jeho pes v úžasu zjistí, že si mohou navzájem číst myšlenky, neboť se mezi nimi vytvořilo telepatické spojení. Jejich hrdinský tým společně čelí každodenním problémům rodiny a školy. Samozřejmě, způsobem sobě vlastním.

Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. Během své cesty však zjistí, že k záchraně světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i důvěry.

Emily se snaží zapadnout doma i ve škole a objeví malé červené štěně, které se má stát jejím nejlepším přítelem. Když Clifford zázračně vyroste, stane se z něj obrovský pes a upoutá pozornost genetické společnosti, musí Emily a její strýc Casey bojovat se silami chamtivosti a vydat se na útěk napříč New Yorkem. Cestou Clifford ovlivňuje životy všech kolem sebe a učí Emily a jejího strýce pravému významu přijetí a bezpodmínečné lásky.