Děj filmu nás zavádí na periférii nejmenované průmyslové čtvrti. Podivínský samotář Henry Spencer se právě dovídá, že jeho přítelkyně Mary je těhotná. Místo roztomilého novorozence ale na svět přichází jakési monstrum. Mary se s touto situací není schopna vyrovnat a Henryho i s potomkem opouští. Nekonečné halucinace dovedou Henryho nakonec až k zoufalému činu...

Intimní cesta formativními roky života Davida Lynche. Od idylické výchovy na americkém maloměstě až po temné ulice Filadelfie sledujeme Lynchovy události, které pomohly formovat jednoho z nejzáhadnějších filmových režisérů.