Charlie Duffy a Logan McQueen jsou dlouholetí kamarádi a policisté. Na rutinní hlídce dojde k loupežnému přepadení, při kterém Loganovi jeden z lupičů sebere služební zbraň, zastřelí zraněného komplice a uprchne. Logan musí čelit obvinění z nepřiměřeného zásahu a zabití. Z kufříku s půl milionem dolarů, který byl předmětem loupeže, navíc záhadně zmizelo 190 000 dolarů. Logan se s obětavou pomocí Charlieho a obhájkyně Mylerové snaží ospravedlnit. Postupně však chápe, že se stal terčem nátlaku a později i vražedného útoku, protože odhalil korupční vazby mezi mafiánským bossem Martinem a svým nadřízeným, kapitánem Guntherem. Další odhalení je však ještě víc šokující.

Tom Turner je drobný podvodník, který chce být lidem k užitku. Malé dary, kterými pomáhá svým bližním, však pocházejí z trestné činnosti a drobných krádeží. Když chce podvést dvou chlapů, z nichž se vyklubou policisté v přestrojení, skončí před soudem a může si vybrat vězení nebo poctivou práci. Tom se zaměstná na poště v oddělení nedoručitelných zásilek. Jeho kolegové Rebecca, Herman a Vladeko si právě lámou hlavu, co budou dělat s pytli pošty, adresované Santovi Clausovi, Elvisovi Presleymu, ba i samotnému pánbožko. Navzdory předpisům Tom otevře jeden z listů. Dojmu ho smutný příběh jeho pisatelka. Rozhodně se jí jménem božím odpovědět a přiloží krytý šek. Přidají se i ostatní spolupracovníci. Otevírají další a další nedoručitelné dopisy. Odepíší prosebníkům v nouzi a pomohou s malým finančním darem. Když se celá charita převalí, Tom stojí opět před soudem ...

Rozhlasová stanice WBN v Chicagu připravila pilotní program živého vysílání za účasti diváků, jímž se uchází o potvrzení celoplošné licence a přízeň sponzorů. V hektické atmosféře běží programový slepenec hudebních čísel, skečů, scének, nekonečných seriálů apod. Během pořadu dojde k sérii vražd. Případy řeší poručík Cross, hlavním podezřelým se stává Roger Henderson, vedoucí skupiny scenáristů, jemuž se však za pomoci manželky podaří uprchnout a prostřednictvím scénářů, které zasílá účinkujícím, podává zprávy o výsledcích vlastního pátrání po pachateli.