Na přelomu bouřlivých 80. a 90. let se odehrává příběh středoškoláka z provinčního města Lee Du-haka, který pochází z chudých poměrů, je vřelý a empatický. Na první pohled se zamiluje do Oh Jung-shin, která se do města přistěhuje ze Soulu. Třetím z trojice je Choi Seol-woong, který je protipólem Du-haka, i přesto spolu oba kamarádí už dlouhá léta. Seol-woong navíc neumí prohrávat a snaží se získat, co chce. Navíc se i on do Jung-shin zamiluje, ale ta jeho lásku neopětuje. Trojice prožívá společné chvíle a radosti studentského života, ale nebyl by to osud, aby nezamíchal karty a Du-hak se připlete k události, která mu navždy změní život.