Drsný "macho" otec jedenáctiletého Billyho se rozhodne, aby se synek pochlapil, že ho pošle do kurzů boxu v místním sportovním středisku. Billy se snaží proniknout do tajů tohoto drsného sportu, když se ale vedle v sále roztočí sukénky malých budoucích primabalerin, učarován ladností jejich pohybů, zůstává jako přilepený na místě a hlavou mu víří myšlenky typu "co by tomu řekl jeho otec, co by tomu řekl jeho militantní bratr". Touha je ale silnější než on a tak se domluví s paní Wilkinsonovou (Julie Walters), která má na starosti baletní potěr, aby ho zařadila mezi dívky. Po krátké době Billy objevil nový svět a bylo jasné, že jeho talent je obrovský a tak na nátlak paní Wilkinsonové zaplatí otec Billymu hodiny na prestižní baletní škole. Neprohloupí...

Profesionální šermíř Steve McTear, má za sebou minulost, která může ohrozit i jeho budoucnost. McTears má sen, být v národním týmu na mistrovství světa. Dr. Fraser pozval McTeara do jeho týmu jako instruktora, ten však jeho nabídku odmítne, protože čeká, že by se mohl připojit k národnímu týmu. Hořce zklamaný, zvažuje McTear, že by se vrátil ke svému minulému zločinnému životu. Ve zprávách však vidí, jak před zákonem utíkají jeho bývalý kumpáni – East End gangsteři a jeho jedinou nadějí je, skrýt se v exkluzivní dívčí škole a přijmout nabídku Dr. Fasera. Jak se blíží rozhodující soutěž, blíží se i McTearsovi nepřátelé...