Opičí král urazí bohyni a chce s ní bojovat. Nezemře jen díky svému mistrovi, dlouhověkému mnichovi, který se za něj přimlouvá, ale oba dva jsou potrestáni. Dvě démonky v tělech krásných dívek chtějí opičího krále a dlouhověkého mnicha zabít a čekají na něj v poušti u banditů. Vše se ale zkomplikuje a začíná tak dlouhý a propletený příběh založený na čínské mytologii plný kouzel, lstí, fantastických postav, bojových umění a lásky.

Císař touží po svobodném životě tuláka a snaží se se svou sestrou, princeznou, uprchnout z královského paláce. Královské stráže ho chytí a vrátí rozzlobené matce, ale princezně, převlečené za muže, se podaří uprchnout. Mezitím se král Tyran vrátil do svého rodného města, kde je všeobecně opovrhován pro své šikanózní způsoby, aby vedl restauraci se svou chlapeckou sestrou Fénix. Mají spolu velmi blízký vztah. Král Bully se totiž mylně domnívá, že dokáže číst myšlenky své sestry. Když do města přijede princezna, král Bully zjistí, že ho přitahuje, ale v domnění, že je to muž, se rozhodne, že jeho přitažlivost je jakýmsi druhem empatie s Phoenix.