Dr. Tess Coleman a její patnáctiletá dcera Anna spolu příliš nevycházejí. Nerozumí si v otázkách oblékání, účesů, hudby a už vůbec ne ve výběru partnerů. V jeden čtvrteční podvečer jejich vzájemná nevraživost dosáhne vrcholu: Anna zuří, protože má pocit, že matka nedostatečně podporuje její hudební kariéru a Tess – vdova, která se chystá na nové vdavky – nechápe, proč Anna nemůže dát jejímu snoubenci ani na chvíli pokoj. Vše se ale změní po malém incidentu v čínské restauraci, kde si matka s dcerou omylem vymění sušenky s přáníčky. Páteční ráno je jako studená sprcha – Tess i Anna s hrůzou zjistí, že si přes noc vyměnily těla. Po jednom dni stráveném v kůži své rodinné sokyně obě znovu nalézají vzájemný respekt. Sobotní svatba Tess se ale nezadržitelně blíží a oběma nezbývá, než rychle najít způsob, jak se dostat zpět do svého těla.

Krátce po té, co se David Abbott přestěhuje do svého nového nájmu v San Francisku, setká se s nevítaným hostem: půvabnou Elizabeth Martinsonovou, která tvrdí, že byt patří jí – a obratem zmizí. Když se pak začne objevovat a mizet kdykoli si vzpomene, dojde David k názoru, že jde o ducha, kdežto Elizabeth je přesvědčena že je živá.

Úspěšná fotografka a milovnice záhad Samantha Kinseyová zdědila po strýci Bobovi zchátralé knihkupectví. Radost z obchodu má ale jen chvíli. Záhy se totiž zaplete do případu záhadné smrti nejprodávanějšího autora detektivních příběhů Jacka Stenninga, který právě dokončil knihu, v níž odhaluje vraha skutečného nevyjasněného případu. Ačkoli byl nalezen oběšený za zavřenými dveřmi pracovny s dopisem na rozloučenou, Samantha je přesvědčená, že by se sám nikdy nezabil...

Matt Sikes je drsný, občas horkokrevný polda, který sem tam střílí od boku, zatímco George je ten moudrý a houževnatý, zkrátka typická policejní dvojka. Tedy téměř typická, protože malá odlišnost tu je. Zatímco Matt Sikes je pozemšťan, George Francisco je asimilovaný mimozemšťan, lebkoun. Právě oni dva jsou pověřeni vyšetřováním vraždy v komunitě lebkounů. Překvapený Matt dostává během pátrání po vrahovi příležitost zahlédnout odvrácenou stranu lebkounské civilizace, hluboce zakořeněný kastovní systém, kterým je ovlivněn dokonce i jinak rozumný, laskavý a chladně uvažující George, a to ve vztahu k Eenům, mimozemšťanům určeným pro ty nejpodřadnější práce na palubách lebkounských lodí určených pro přepravu otroků. Stopy vedou vyšetřovatele k domněnce o chystaném spiknutí a zavedou je do labyrintu podzemních chodeb pod Los Angeles, kde Sikes a Francisco objeví útvary podobné plástvím, ve kterých se právě rodí nový, nebezpečný druh lebkounů.

Země přijala mimozemšťany, kteří prchají před otroctvím. Ale jejich krutí pánové si to od pozemšťanů nechtějí nechat líbit. Posílají na Zemi svého nebezpečného agenta.

Matt Sikes je drsný, občas horkokrevný polda, který sem tam střílí od boku, zatímco George je ten moudrý a houževnatý, zkrátka typická policejní dvojka. Tedy téměř typická, protože malá odlišnost tu je. Zatímco Matt Sikes je pozemšťan, George Francisco je asimilovaný mimozemšťan, lebkoun. Právě oni dva jsou pověřeni vyšetřováním vraždy v komunitě lebkounů. Překvapený Matt dostává během pátrání po vrahovi příležitost zahlédnout odvrácenou stranu lebkounské civilizace, hluboce zakořeněný kastovní systém, kterým je ovlivněn dokonce i jinak rozumný, laskavý a chladně uvažující George, a to ve vztahu k Eenům, mimozemšťanům určeným pro ty nejpodřadnější práce na palubách lebkounských lodí určených pro přepravu otroků. Stopy vedou vyšetřovatele k domněnce o chystaném spiknutí a zavedou je do labyrintu podzemních chodeb pod Los Angeles, kde Sikes a Francisco objeví útvary podobné plástvím, ve kterých se právě rodí nový, nebezpečný druh lebkounů.

Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím souvisí také zločin, ke kterému došlo v Los Angeles. Ze svatyně lebkounů někdo ukradl posvátný Portál (o jeho nalezení pojednávala 13. epizoda, nazvaná Generation to Generation, první řady TV seriálu, který sérii televizních filmů předcházel). Případ který je nejen závažný, ale také velmi choulostivý, dostanou na starost právě detektivové Matthew Sykes a lebkoun George Francisco. Je pochopitelně jen otázkou času, než vyjde najevo, kdo že zmocnil Portálu...

Policisté Matt a George jsou přátelé. Zatímco Matt je ale lidský policista, George patří mezi „lebkouny“, kteří před osmi lety přistáli v Kalifornii a zůstali už na Zemi natrvalo. Mattova manželka Cathy, lékařka patoložka, je také návštěvnice. Oba policisté společně začínají vyšetřovat trojitou vraždu: kdosi zastřelil jistého Cartera, který měl svědčit v procesu proti gangsterovi Jaku Morenovi. Spolu s ním zemřeli i dva policisté. Matt a George jsou v rozpacích: nezdá se, že by policistka Tina, která byla v přestřelce také zabita, měla jakýkoli důvod Cartera sprovodit ze světa. Těsně před akcí měla Tina tajemný telefonát: mužský hlas na druhém konci drátu jí řekl: „Zemřu rád. Budeme svobodní“. Stejná slova zanedlouho uslyší ze svého telefonního sluchátka dělník Len. Detektiv George začne mít podezření, že za celou záležitostí by mohla stát teroristická organizace Udara, jejíž komanda kdysi pomocí teroru bojovala proti dozorčím, kteří ve velkém decimovali populaci lebkounů.

Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě.

Zcela nové zpracování oblíbené klasiky. Tentokrát jako muzikálová adaptace románu Alice Walkerové o celoživotním boji Afroameričanky žijící na jihu Spojených států na počátku 20. století.