Newyorský policajt Billy Wong přišel při přestřelce o parťáka a navíc byl suspendován. Teď dělá jen policejní dozor na různých společenských akcích. Na jedné z nich je unesena dcera velmi bohatého podnikatele. Stopy vedou do Hongkongu k panu Ko, hlavě velkého drogového gangu. Billy dostává šanci vylepšit si své jméno u policie a se svým novým partnerem odjíždí do Honkgongu, kde se je hned na uvítanou někdo pokusí zabít. Je jasné, že mají co do činění s lidmi, kterým nezáleží na počtu mrtvol, jež za sebou zanechají.

Po dvojité vraždě je obviněn místní samotář. Zkušený polda však nevěří, že mají toho správného muže. Začíná nebezpečné pronásledování fanatického psychopata, který je přesvědčen, že je vykonavatel stavby biblické Archy. K tomu samozřejmě potřebuje shromáždit dvojice živých „mláďat“