Donato je plavčík na pláži Futuro. Když dva muže strhne proud, Donato se za nimi vrhne a povede se mu zachránit německého turistu Konrada, ne však už jeho přítele. Donato a Konrad se blíže seznámí a počáteční fyzická přitažlivost přeroste v citové pouto. Donato sebere odvahu opustit vše známé a odcestuje do Berlína za Konradem. Připraven vybudovat nový život se vrhne do neznáma... O několik let později se ho v šedé džungli německé metropole pokouší najít jeho mladší bratr Ayrton.

Hrdiny filmu Odpad jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Každý den ji prohledávají v naději, že najdou něco, co jim alespoň na chvíli zlepší život. Netuší, že už ten příští nález jejich životy nenávratně změní. Tím mimořádným nálezem je peněženka, která obsahuje zdánlivě nesouvisející změť poznámek, výstřižků a jeden klíč. Když se o ni ale začne zajímat policie a nabídne jako nálezné značnou sumu, uvědomí si, že našli asi něco hodně důležitého. Rozhodnutím nevydat nález do rukou úřadům se vydají na vzrušující a dobrodružnou, ale nebezpečnou cestu, jejíž směr jim bude pomáhat určovat právě obsah peněženky. Ten totiž není standardním nepořádkem, který máme v peněžence všichni, ale důmyslným kódem, jehož rozlousknutí může jednoho vysoce postaveného člověka pořádně klepnout přes prsty. I proto policie rozjela tak usilovné pátrání. Čím blíž jsou k rozluštění záhady, tím je nebezpečí větší. Ostatně, komu by chyběli tři kluci, kteří žijí na skládce?

Patnáctiletá Joana živí svou duši literaturou a rockem. Žije v Paříži se svými dvěma bratry, matkou a nevlastním otcem, kteří byli nuceni odejít do politického exilu. Její otec “zmizel,” když bylo Joaně šest let, a předpokládá se, že byl po svém zajetí vojenskou diktaturou zavražděn. V roce 1979 je v Brazílii vyhlášena amnestie. Rodina se proti dívčině vůli okamžitě stěhuje zpátky do Rio de Janeira. Joana ve svém rodném městě, kde zmizel její otec, začne skládat dohromady střípky svého roztříštěného dětství. Různé země a jazyky se mísí v násilných nebo mlhavých situacích. Zatímco v ní historie utvářená politickými rozhodnutími jejích rodičů a otcovou smrtí vyvolává zvláštní pocity, Joana se pokusí napsat svůj vlastní příběh v přítomném čase.