Příběh jednoho z nejodvážnějších debutových alb rockové historie... Frank Zappa se svou skupinou Mothers of Invention vypustil v červnu 1966 do nic netušícího publika zřejmě nejodvážnější debutové album "Freak Out!". Vzniklo za pomoci legendárního producenta Toma Wilsona a bylo to první rockové koncepční album. Zappa a Mothers of Invention se více než kdo jiný zasloužili o posun rockové hudby vpřed, o zkoumání možností a překonávání jejích hranic. Neexistovala pro ně žádná pravidla. Dokument přináší exkluzivní výpovědi hudebníků Elliotta Ingbera, Mikea Keneallyho nebo Dela Cashera, ale také třeba herce a režiséra Terryho Gilliama či tvůrce Simpsonových Matta Groeninga. Nechybí ani unikátní archivní záběry a komentáře syna slavného kytaristy Ahmeta Zappy.

Koncert Franka Zappy v Palermu roku 1982 skončil tragicky. Po třiceti letech pak na osudové místo dorazí jeho rodina na cestě za svými sicilskými kořeny.