Marco Ruiz (Demián Bichir) je vyšetřovatel na oddělení vražd ze státu Chihuahua v Mexiku. Marco, který žije v městě Ciudad Juárez, je rodinně založený muž a jeden z posledních čestných policistů ve zkorumpovaném a apatictickém policejním sboru, který svou nečinností nahrává s velkým drogovým kartelům. Marco je bystrý, má smysl pro podrobnosti a bolestivě si uvědomuje, že jeho město leží v područí chaosu. Když někdo hodí mrtvé tělo na čáru, která určuje hranice mezi městy El Paso a Ciudad Juárez, okolnosti Ruize přesvědčí ke spolupráci se svou americkou kolegyní, detektivem Sonyou Northovou (Diane Kruger).

Charlie je bývalý baseballový hráč, jehož kariéra byla předčasně ukončena, protože se ve zlosti pokusil zlomit basebalovou pálku o nohu a tím si přivodil trvalé zranění. Nakonec se sice stane úspěšným terapeutem kursu sebeovládání, ale jeho život je sužovaný exmanželkou a náctiletou dcerou, trpící obsedantně kompulzivní poruchou.

Phoebe přišla v New Yorku o práci, a tak se vrací do San Francisca za svou jedinou rodinou, dvě sestrami. Její starší sestra Piper ji přivítá s nadšením, ale nejstarší z nich, Prue ne. Obviňuje Phoebe z toho, že kvůli ní se jí rozpadl vztah. Ještě v ten stejný večer si Phoebe a Piper hrají se starou spiritistickou tabulkou a její ručička začne ukazovat sama od sebe písmena, z kterých vznikne slovo podkroví. Phoebe se tam vydá a najde starou, rodinnou knihu kouzel. Prečte z ní zaklínadlo a to obnoví moc všech sester, kterou v nich uspala jejich babička, když byly ješte malé. Druhý den sestry zjistií, že každá z nich má jinou schopnost. Prue má telekinetické schopnosti, Piper umí zmrazovat čas, Phoebe mívá předtuchy budoucnosti. Brzy se ukáže, že není všechno tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Musí bojovat s démony, čaroději, prožívají komplikované životní situace a především se snaží utajit své schopnosti před okolním světem.

Patricia Heatonová hraje v tomto komediálním seriálu Frankie Heckovou, ženu středního věku, která má se svým mužem Mikem tři děti. A i když je jejich rodina někdy lehce disfunkční, společně dokážou zvládnout každý problém.