V roce 1942 čelí konvoj 35 civilních lodí, které vezou důležité zásoby z Islandu do Sovětského svazu, v Arktidě smrtelným výzvám. Navzdory spojeneckému námořnímu doprovodu vystaví konvoj katastrofální chyby zpravodajských služeb neúprosným německým leteckým a námořním útokům. V krutých podmínkách bojují nezkušení civilní námořníci o přežití a do cíle se dostane pouze 12 lodí.

Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném roce 1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých patnáct let a netušil, že jeho otec ho donutí nést břemeno jeho zrady a zmizení… Bylo to léto, kdy Trond dospěl a ucítil vůni ženy, po které toužil. Stejné ženy, s níž jeho otec hodlal strávit zbytek života…