Po otcově smrti zůstává Ičiró na péči o sourozence sám. Sotva se protloukají jen s malým dědictvím a jeho prací kreslíře mangy, která se mu příliš nedaří. Tedy až do chvíle, kdy si najme talentovanou a krásnou asistentku! Jmenuje se Šiori a je to dar shůry - doslova. Při práci pozdě v noci je odhalena její pravá identita a okamžitě se zasnoubí!?

Dali Delico pochází z prestižního šlechtického rodu a je elitním členem Rady krevní smlouvy, nejvyššího řídícího orgánu upírů. Přesto Dali rázně odmítne misi, kterou mu upíři zadají. Když se začnou objevovat Daliho motivy a možná spojitost se záhadnými vraždami, členové rady Gerhard, Dino a Henrique ho navštíví v naději, že si to rozmyslí, ale najdou ho, jak konejší malé dítě!

Když před dávnými časy pokryl povrch země sníh a vše se tak doslova proměnilo na velký bílý oceán, tak se lidé uchýlili do oblak, nebo spíše do korun obrovských stromů, které se tyčí vysoko do nebe. Zde přežívali díky lovu obrovských brouků, kteří v koruně žili, a tak uběhlo mnoho staletí. Nyní zbyla v nebesích již jen jediná vesnice, kde žije posledních pět stařešinů a jeden mladík jménem Kaina. Stařešinové si pomalu uvědomují, že právě s Kainou nejspíš celé lidstvo zanikne.