Dong Hyun (Jinyoung) je středoškolský student a Pan Soo (Seong-woong Park) je členem zločinecké organizace. Při nešťastné nehodě Dong Hyun sklouzne ze střechy a spadne přímo na Pan Soa. Když se oba muži probudí v nemocnici, zjistí, že jejich těla byla vyměněna. Budou schopni pokračovat ve svém každodenním životě, když jsou uvězněni v cizích tělech?

Egoistický policejní detektiv Ki-hun vede dva životy, v jednom je šťastně ženatý s Su-yeon a v druhém miluje svou milenku - kamarádku své manželky Ga-hee. Avšak celý jeho perfektní život se začne obracet vzhůru nohama, když mu jeho milenka oznámí, že je těhotná. A případ, kde vyšetřuje zabití manžela velmi svůdné ženy Kyong-hi, se proplétá, i proti jeho vůli, s jeho životem.

Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho rodiny - syna propíchnou kopím, dceru zaživa uvaří, manželku zaškrtí, matce rozbijí hlavu a na pátý den popraví Kanga rozčtvrtením. Ten před smrtí přísahá pomstu. O pět let později začnou na ostrově, stejnou smrtí jako Kangova rodina, umírat udavači. Vesničané jsou přesvědčeni o tom, že Kangův duch přišel provést svou pomstu. Celý případ má vyřešit královský vyslanec Lee Won-kyu, který je přesvědčen, že vrahem není duch, ale někdo, kdo chce pomstít Kangovi smrt.