Jednoho dne obdrží Naho Takamiya dopis, který jí byl napsán deset let v budoucnosti. Když si ho Naho přečte, dopis přesně popisuje události toho dne, včetně přestupu nového studenta Kakeru Naruseho do její třídy. Naho z doby o deset let později opakovaně uvádí, že má mnoho výčitek a že je chce napravit tím, že se ujistí, že Naho z minulosti může dělat správná rozhodnutí - zejména pokud jde o Kakerua. O to víc ji šokuje, když zjistí, že o deset let později už Kakeru nebude s nimi. Budoucí Naho ji požádá, aby na něj bedlivě dohlížela.

Mio Fukataniová se na srazu střední školy setkává se spolužákem, kterého už léta neviděla - Takahidem Kujouem. Už na střední škole se chtěla o dobrosrdečném chlapci dozvědět víc, ale když zjistí, že se Kujou stal mnichem, je přesvědčená, že šance na jeho romantické seznámení je mizivá. Rozhodne se zapít svůj smutek, a tak nakonec jde domů opilá a překvapivě narazí na Kujoua, který jí pomůže dostat se domů. Jakmile se však ocitne uvnitř, projeví se Kujouova touha po Mio a oba spolu prožijí erotickou noc plnou vášně. Jak tato parná romance mezi těmito dvěma nepravděpodobnými milenci rozkvétá, Mio a Kujou spolu nepochybně stráví mnoho nocí v naprosté extázi.