Nezávislý strukturovaný snímek vypráví příběh filmového režiséra Nica (Julian Sands). Retrospektivně se zaobírá jeho dětstvím i dospíváním, kdy měl jako šestnáctiletý (Jonathan Rhys Meyers) poměr s dívkou, jejíž otec umíral, později se zapletl do brutální vraždy mladé Italky a nakonec si našel maskování ve sňatku s frigidní ženou. Souběžně s jeho osudem sledujeme příběh Adama a Evy, jejichž epizody jsou paralelami k Nicovu životu a ukazují, že lidská nevinnost - nejen ta sexuální - už pomalu přestává existovat.

Evropa pulsuje renesancí a rozum a intelekt jsou ideály, které formují novou společnost. Ovšem většina lidí stále sleduje svět přes záclonu pověr a náboženských dogmat v obavě před neznámem. Mladý pařížský právník Courtois (Colin Firth) odjíždí pracovat do vesnice, kde šlechta udržuje poddané v pokorné bázni, poslušnosti a nevědomosti. Právo stále ještě dovoluje odsuzovat a trestat za zločiny i zvířata, a právě jednoho takového případu se ujímá Courtois. Ze zabití dítěte je obviněn vepř, patřící krásné egyptské dívce, která se se skupinou kočovníků usadila na okraji vsi. Courtois je rozhodnut najít pravého viníka a jeho pátrání ho přivede k jednomu ze šlechticů, obklopeného zlověstným tajemstvím ...