Marshal Nightingale je v čele svého oddílu v patách obávanému bankovnímu lupiči Jacku Strawhornovi. Svou snahu o prosazení práva dává okázale najevo obyvatelům texaského městečka, kde hodlá zlosyna poslat k čertu. Chce se totiž stát senátorem a každý hlas se může hodit. Ovšem události nabírají nečekaný směr, když se role obrátí a psanec vezme namyšleného představitele zákona do zajetí. Nestačí mu, že ho zesměšní, jeho pomsta je totiž mnohem rafinovanější. Řídí se při ní heslem: "Čestný muž zůstane čestným jen do okamžiku, kdy se mu to vyplatí." Douglas se poučil z nezdaru své režijní prvotiny a vytvořil revizionistický western, typický pro první polovinu sedmdesátých let (např. McCabe a paní Millerová), kdy se řada žánrových snímků nepokrytě vyjadřovala k současné politické situaci.

Hranice Britské Indie v polovině 19. století. Přestože je poručík Case dobrý a zkušený voják, důstojníci z pevnosti Kandahar jím pro jeho nečistý rasový původ opovrhují. Když jednotka vedená jeho kolegou padne do zajetí a Case jako jediný před mnohonásobnou přesilou včas uprchne, narychlo svolaný vojenský soud v Kandaharu jej za údajnou zbabělost v boji odsoudí ke ztrátě hodnosti a deseti letům v britském vězení. Odtud s pomocí indického sluhy uprchne a na útěku se setká se vzbouřenci Ali Khana.