Policista John Murphy se potkává s každodenními problémy v Bronxu - čtvrti New Yorku. Drogy, násilí, vraždy, korupce ve vlastních řadách... Na pozadí pátrání po vraždící prostitutce stihne Murphy prožít milostné vzplanutí k sympatické zdravotní sestřičce, obléhání policejní stanice zfanatizovaným davem a sám se musí vypořádat se svým svědomím - má krýt provinilé kolegy?

Mladičký Vito Andolini jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který jeho rodičům připravil nelítostný sicilský kmotr Don Francesco Ciccio. Podaří se mu utéci do Ameriky, kde může začít jeho pozvolná cesta, na jejímž konci bude všemocný a obávaný Vito Corleone... O čtyři desítky let později třímá pevně ve svých rukou otěže obrovského impéria Vitův syn Don Michael Corleone, jenž se pokouší rozšířit svoji moc i mimo americké území, brání se pokusu úřadů o zamezení jeho vlivu i podnikání a zároveň se nemilosrdně potýká se zrádci ve vlastních řadách...

Pohádkový příběh vyprávějící o zradě vzešlé s chamtivosti, ale také kouzelné vyprávění o hrdinství, lásce a magii. Král je zrazen a zabit stejně jako jeho žena. Syn je však zachráněn a vyrůstá jako chudák. Jednoho dne v jeho dospělosti dostane šanci vzít si své dědictví zpět. V pozadí je však ještě někdo... čaroděj.