Vincenzo je policista – jeho rodina chrání právo v Neapoli už po tři generace. Když se konečně dočká povýšení na komisaře, přichází společně s novou funkcí i výrazná změna. Vincenzo musí dát vale milovanému moři, těstovinám i teplému podnebí a zvyknout si na obrovská převýšení, knedlíky nebo horský vichr. Stane se totiž oblastním komisařem v San Candidu, městečku ve stínu Alp na úplném severovýchodě Itálie u hranic s Rakouskem. Hned po příjezdu se Vincenzo musí vyrovnávat se svou nechutí k přírodě, a aby toho nebylo málo, jeho kancelář se nachází v sídle lesní policie. A Lesníci s Pietrem v čele se zapojují do policejního vyšetřování, přestože Vincenzo by si ze všeho nejraději poradil s případy sám. Jenže nemá na výběr. Pietro zná přilehlé lesy a hory jako své boty a místní lidé za ním chodí často dříve, než se rozhodnou obrátit na běžnou policii. Aby si Vincenzo u obyvatel městečka vydobyl respekt, musí se toho od Pietra ještě mnohé naučit.

Do taliánskeho středověkého městečka Gubbio přišel svého času z Mexika nový farář Don Matteo Bondini (Terence Hill), který si svým úsměvem, smyslem pro humor, ale i silnou tužbou po spravedlivosti získal srdce všech lidí. Don Matteo nestrpí násilí a nepráví páchané na lidech, a proto se vždy zaplete s místními zločinci....

Angela je mladá žena, která má v srdci hluboký smutek ze ztráty milujícího syna Mattea. Zemřel při autonehodě, když mu bylo devět let. Je pro ni velmi těžké se s tím vyrovnat, a tak čerstvě po této nešťastné události odjíždí z Říma na rodinné sídlo na toskánském ostrově, aby přišla na jiné myšlenky. Tam se seznámí se svobodnou matkou Elenou a jejími dvěma dětmi Brunem a Valentinou, kteří žijí v sousedním domě. Bruno Angele velmi připomíná jejího syna vzhledem i věkem. Jejich matka Elena se topí v problémech a požádá Angelu, aby jí děti na pár hodin pohlídala. Vše dopadne úplně jinak, než Elena očekávala. Na shledání nenajde muže, za kterým šla, ale skupinu nelítostných zabijáků, kteří jí chtějí ublížit. Angela se náhle stává podezřelou z její vraždy a s dětmi, které má na starosti, se stává kořistí nejen Eleniných vrahů, ale i policie. Neví přesně proč, ale její instinkt jí říká, že musí děti chránit, jako by byla jejich vlastní matka, a vydává se s nimi na útěk.