Dramatický příběh zasazený do 30. let 20. století vypráví o třech studentech karate, kteří se po smrti svého mistra vydávají různými cestami, aby zdokonalili své bojové umění. Na pozadí blížící se války tak sledujeme dvě dějové linie, které se postupně sbíhají, aby vyústily v rozhodující boj o Kuro-obi (černý pás). Film ukazuje karate ve skutečné podobě, ve které jediná rána většinou ukončí zápas a kde myšlenky a filozofie karate jsou často důležitější než samotný trénink.

Bingo (Satoshi Tsumabuki) svede milenku (Eri Fukatsu) bossovi svého gangu (Toshiyuki Nishida) a dostane ultimátum: Buď najde legendárního zabijáka Dellu Togashiho, nebo zemře. Jenže čas běží a kde je Della, nikdo neví. Zoufalý Bingo se rozhodne najmout neúspěšného herce Taiki Muratu (Koichi Sato) aby zahrál nepolapitelného zabijáka. Domnívaje se, že bude hrát v epickém gangsterském filmu roli svého života, Taiki přijíždí do města Sugaco. Ve své snaze přesvědčit šéfa, že nalezl pravého Dellu Togashiho, Bingo nechtěně zapletá Taikiho do spárů zločineckého života ve městě, které se chystá na válku gangů.

Bývalý Jankumin žák Odagiri Rju se nyní opět setkává se svou bývalou učitelkou, ale jako nastávající učitel. Jankumi je tu právě od toho, aby ho zaučila. Jenomže její současná třída 3-D není nic výjimečného, je plná výtržníků a budižkničemů. Jeden z nich, Reita, se popere s gangem, přičemž křičí „Držte se dál od mých kamarádů!“. Další den zase na oplátku oni zbijí jeho a to ve škole způsobí pozdvižení. Jankumi dostane od Gora ultimátum, že pokud se něco takového bude ještě opakovat, tak bude vyhozena. Není však všem dnům konec a Kazama Ren, další bývalý Jankumin žák, se dostává do ještě větších potíží.

Příběh filmu se odehrává v období po druhé světové válce, kdy je Japonsko na dně svých sil. Jenomže z jaderného spadu Hirošimy a Nagasaki povstává velké monstrum jménem Godzilla, která zaútočí pár týdnů po skončení války a dostane Japonsko ješte do větších problémů. Podaří se zničeným lidem přežít... natož se bránit?

Tragédie fukušimské jaderné elektrárny v roce 2011, která byla poškozena těžkým zemětřesením a následným tsunami, změnila život obrovskému množství lidí. Jak ji ale skutečně prožívali ti, kdo s radioaktivní katastrofou bojovali...