Světoznámý hudební skladatel prožívá osudové milostné i tvůrčí vzplanutí pod štíty švýcarských Alp... Hudební skladatel Richard Wagner (22. května 1813, Lipsko – 13. února 1883, Benátky) odchází v roce 1849 v důsledku revolučních událostí v Německu do neutrálního Švýcarska. V Curychu působí téměř devět let jako dirigent orchestru a snaží se i dále komponovat. V jeho tvorbě ho podporují i jeho skalní obdivovatelé, manželé Wesendonckovi. Mathilde Wesendoncková Wagnerovi učaruje i kvůli sdílené vášni pro hudbu a poesii. Zakázaná láska ale může vést ke zničujícímu skandálu, který by mohl mít nedozírné důsledky.