Poté, co je Zane Ziminski nalezen mrtvý, obdrží pět lidí obálky s podrobnostmi o mimozemské invazi. Tuto pětici tvoří tři vědci, Zaneův bratr Jack a reportér. Rychle se skupina zmenší na tři a pak na Jacka a Bridget, reportérku. S malým kouskem mimozemské technologie musí uniknout před mimozemšťany, kteří na sebe berou lidskou podobu, a pokusit se přesvědčit ostatní, že mimozemšťané existují.

Vítejte v Lauterhouse! V malé podkrovní mansardě prázdného domu je obětní oltář, na kterém bylo nalezeno vyseknuté srdce bývalého majitele domu Avery Lautera. Nyní, po deseti letech, tu údajně bloudí jeho duch mezi opuštěnými zdmi. Tato pověst se potvrdí, když se dědic majetku rozhodne změnit dům na zájezdní hostinec. Averyho duch s tím nesouhlasí a zanedlouho je nalezena první oběť. Parapsychologička Agnes Goldberg svolá skupinu expertů, aby se pokusili o vypuzení ducha z domu. Jako osvědčeného prostředku je použito média, které představuje výzkumnice Whitney. Avery se však do této pasti nedá polapit. Mrtvých je čím dál tím víc...

Nebezpečný pachatel masakruje ženy v místních lázních a dva detektivové, kteří dostávají případ na starost, SULLY a WYZNOWSKI objevují velmi neobvyklé skutečnosti. Každá oběť byla zastřelena zásahem do oka nebo do ucha. V jejich tělech dosud nebyla objevena ani jedna vražedná kulka a těla některých obětí ke všemu zmizela úplně. Za pomoci těchto poznatků se Sully a Wyznowski pokouší vyslechnou jedinou oběť, která lovcův útok přežila. Ke svému překvapení zjišťují, že si jí už proklepl záhadný cizinec, kterému říkají WARDEN. Sully a Wyznowski se proto Wardena snaží dostihnout. Ten ale využívá své nadpřirozené schopnosti, lehce přeskakuje vysoké zdi, odolává kulkám, rozplývá se ve vzduchu a nakonec se mu daří uniknout.

Angela pořádá večírek v strašidelném domě na kopci, ale nikdo z hostů nevěděl že v domě je zlo a každého kdo vstoupí promění v démona.