Během dynastie Joseon jsou tajní královští inspektoři očima a ušima krále. Cestují po provinciích v utajení a naslouchají bezútěšnému stavu obyčejných lidí, vyšetřují zneužívání a korupci vládních úředníků.

Jang Bong Hwan pracuje v Modrém domě jako šéfkuchař prezidenta. Je velmi sebevědomý, má rád ženy a je volnomyšlenkářský... jednoho dne se mu kvůli jistým okolnostem stane nehoda, avšak místo toho, aby při smrtelném pádu zahynul, ocitá se v těle ženy. A to ne jen tak ledajaké ženy, jeho duch uvízne v daleké minulosti, v těle královny Kim So Yong, která žije za dynastie Joseon.

Ba-Woo je zvrhlý muž. Hraje hazardní hry, krade, pere se a pro peníze dělá bossam (obvyklý sňatek, při kterém je unesena vdova). Svou pravou identitu skrývá. Při provádění bossamu omylem unese princeznu Soo-Kyung. Ta je dcerou prince Gwanghae a snachou jeho nepřítele Lee Yi-Cheoma. Kvůli tajné politické dohodě se provdala za staršího bratra muže, kterého milovala, ale v den svatby její manžel zemřel. Poté se stala vdovou.

Lee Yeon v současnosti šťastně žije se svými milovanými a domnívá se, že všechna trápení svého tisíciletého života má za sebou. Jenže se zaplete do událostí, které ho vrátí v čase do roku 1938. Tam se znovu setkává se svým mladším bratrem Rangem, který je ještě větší rebel a zloduch, než jakého jsme ho poznali, ale také se svými dávnými přáteli, kteří ovšem teď už tak přátelští nejsou - s bývalými duchy hor Ryu Hong Joo a Cheon Mu Youngem. Ona po něm kdysi toužila, ale neuspěla, a tak to teď zkouší znovu a on Lee Yeona doslova a do písmene nenávidí. Lee Yeon započíná boj o to, kam patří, a dost možná i o holý život.