Sekretářka Carla je téměř hluchá. K dorozumění jí vedle naslouchátka pomáhá i schopnost odečítat ze rtů. Přesto je však mezi ní a okolním světem propast a kolegové v práci jsou k ní hrubí. Když jí přidělí asistenta Paula, bývalého vězně, zdá se, že je její potupa završena. Paul jí však překvapivě pomůže dostat se z izolace a ukázat všem, že za něco stojí. Carla mu také na oplátku může prokázat dobré služby svým odečítacím talentem a mezi oběma se pomalu začne vyvíjet pevnější pouto.

Detektiv Kim Min se tentokrát vydává se svým pomocníkem Seo-pilem na ostrov Ganghwa, kde došlo k několika záhadným událostem a úmrtím. Případ musí vyřešit do Úplňkového festivalu, jelikož se ho má zúčastnit sám král. Po příjezdu narazí na tajemnou ženu, která si nepamatuje nic ze své minulosti, ale je s případem nějak spojena. Jelikož má velkou sílu a umí bojovat, požádá ji Kim, aby mu pomohla při vyšetřování. Brzy zjišťují, že za vším stojí nejspíš upír.