V budoucnosti se Jižní a Severní Korea dohodnou na vytvoření jednotné vlády. Na sjednocení se připravují posledních 7 let. Vztahy mezi demonstranty, kteří podporují sjednocení, a těmi, co mu odporují, se stávají více a více zuřivější. Nakonec skupina odporující sjednocení spáchá teroristický útok. Jako reakce na tento čin vzniká speciální policejní jednotka.

Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností nevypadá vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze ke svému manželovi, mezi ní a vyšetřovatelem totiž začíná vznikat nečekané citové pouto. Není však láska pouhou zástěrkou, jak uniknout zraku policie?

Hae-woong, kandidát na člena zastupitelstva, je vyřazen z kandidátky, protože se stal trnem v oku místnímu velkostatkáři Sun-taeovi. Je pronásledován lichváři kvůli nesplácení půjčky na kampaň a rozhodne se ušpinit si ruce. Ukradne tajné vládní informace o plánu rozvoje města a slibem velkého zisku z prodeje nemovitostí získá pomoc vůdce místního gangu Pil-doa. Nyní se Hae-woong znovu účastní závodu a snaží se Sun-taeovi pomstít. Netuší, že jeho špinavá cesta politikou teprve začíná.