Drama z období holocaustu, inspirované skutečným příběhem. Cioma Schönhaus je 21 let a je plný mladické dravosti a chuti do života. Jako žid v hlavním městě nacisticého Německa je však v neustálém ohrožení. Rozhodne se, že se nebude skrývat, ale místo toho bude žít v rámci možností naplno se změněnou identitou. Zároveň využívá svého výtvarného talentu k tomu, aby tuto možnost poskytl i jiným lidem, pro které vyrábí falešné doklady.

Melisa podnikla dlouhou cestu od moře do hor, protože stejně jako její dědeček chtěla pracovat v dolech. Aby si tento sen splnila, vystupuje jako mladý muž jménem Mathis. Když se dostane do malého knížectví, kde si chce najít práci, zaplete se do hry intrik.