Pět set let po prvním filmu je opičí král Sun Wukong (Aaron Kwok) uvězněn ve skále a vysvobozen potulným mnichem (William Feng) na cestě na západ, aby získal neocenitelné Desky moudrosti. Z vůle bohů musí Sun Wukongovi pomoci na této cestě, která se může stát docela nebezpečnou - kostěná démonka (Gong Li) má o mnicha velký zájem, protože jeho tělo jí může dát nesmrtelnost.

Trilogie vychází z nejznámějšího klasického čínského fantasy románu Fengshenyanyi a je velkolepým východním high fantasy eposem, který rekonstruuje vleklé mýtické války mezi lidmi, nesmrtelnými a netvory, jež se odehrály před více než třemi tisíci lety.