Píše se rok 2140. Společnost prošla hlubokou změnou a nyní je vedena jako matriarchát, čímž se zbavuje závislosti na mužích. Two Hills je jednou z komunit založených tímto novým řádem. Je to místo dokonalosti, kde vládne spíše harmonie než konflikt, převládá věda a rozum a je chráněno a respektováno životní prostředí. Jedním z jejích obyvatel je učitel dějepisu Rada. V den svých narozenin vezme své studenty na komentovanou prohlídku zvláštní oblasti mimo Two Hills, místo, kde žijí takzvaní „primáti“. „Primáti“ jsou muži (a hrstka žen), kteří se rozhodli žít mimo kontrolu žen.