Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. Polární vítr ochladí lidská srdce a z nich se vytratí veškerá radost. Krutá královna očaruje bezbranného chlapce Kaje pomocí jednoho malého střípku z kouzelného zrcadla a uvězní ho ve svém světě, kde není místo pro lásku. Jednoho dne Kaj zmizí. Ačkoli všichni věří, že je mrtev, jeho kamarádka Gerda je přesvědčena, že je naživu. Dívka se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu přes čtyři roční období do paláce Sněhové královny, aby zachránila milovaného Kaje. Při svém putování naváže nová přátelství, také se setká s mnoha překážkami, pokušeními a falešnými sliby o štěstí. Každý nezdar ji ale posílí a Gerda pokračuje v hledání svého nejlepšího přítele. Když dorazí do zlověstné říše Sněhové královny, čeká ji úkol nejtěžší, musí rozehřát Kajovo ledové srdce.

Po třech letech strávených v zákopech první světové války se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu. Okouzlující německý důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, co může, aby si získal srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem. Zatímco mladá rodina si těžko zvyká na novou situaci, přichází další rána – Esben se musí vrátit na frontu.