Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské důstojnosti.

Fred je rozevlátý mladý novinář a začínající spisovatel, pro něhož je nejdůležitější osobní svoboda. Když je vyhozen z novin kvůli excentrické recenzi na Malickův „Strom života“ a přítelkyně mu oznamuje, že je těhotná, je donucen zamyslet se nad tím, jak naložit se svým životem a jak a zda přijmout nečekanou zodpovědnost.

Černá (ne)komedie o samotě, zoufalství, naději a věčné touze po štěstí. Na odpudivém sídlišti ze sovětské éry žije šest ztracenců. Svobodná matka Laura, ženou opuštěný spisovatel Mati, kadeřník Kaski podezíraný z pedofilie, architekt Maurer a promiskuitní šatnář Theo se v jemně stylizovaném snímku plném absurdního humoru snaží vyrovnat se svými životy. Vizuálně úchvatný film se sugestivní atmosférou odkrývá důvěrně známé pocity obyvatel postsocialistických zemí, stavy vykořeněnosti, neštěstí a osamělosti. Existenciální témata jsou mu ale spíš východiskem pro ironické, ale zároveň empatické zpodobení života charizmatických hrdinů. Film nemá klasickou dramatickou strukturu, události v něm spíš jen volně plynou. Kombinuje seversky precizní smysl pro absurdní humor s východoevropsky depresivním pohledem na svět. Snímek Podzimní tance si odnesl Grand Prix za nejlepší film v sekci Horizonty z benátského filmového festivalu 2007. (43rd KVIFF)