Když jsou snoubenci Caleb a Malory nuceni odjet na víkend do Palm Springs na oslavu pětadvacátého výročí svatby Maloryiných rodičů, objeví zjevné tajemství jejich šťastného manželství – sex ve třech. S odhodláním "řádně" oslavit i vlastní opětovné zásnuby se mladý pár vrhne do víru divoké noci. Tato zábavná a nevinná zkušenost však nabere nečekaný spád a odhalí hlubší problémy ve vztahu, které ohrozí jejich společnou budoucnost.

Dospívající delikventka se spřátelí s nevrlým kouzelníkem, který jí pomocí kouzelnických triků pomáhá zorientovat se v jejích vnitřních démonech a dysfunkční rodině.