Muž jménem Kim Tae-Pyong (Taecyeon) má zvláštní schopnost, když se někomu podívá do očí, uvidí jeho smrt. Jednoho dne potká policistku Seo Joon-Young (Lee Yeon-Hee), která odhalí jeho tajemství a požádá ho o pomoc při vyšetřování únosu mladé dívky. Zločinec, kterému říkají "Půlnoční vrah", unese mladé dívky, pohřbí je zaživa a nechá jim jen tolik kyslíku, aby přežily do půlnoci. Ale Joo-Young je pro Tae-Pyonga něčím výjimečná, je jediná, jejíž smrt nevidí, když se jí podívá do očí. Tím začíná pátrání po nebezpečném zločinci, ale také odhalování tajemství hlavních postav.

Předsudky vůči nezletilým pachatelům proti pevnému přesvědčení o vině a trestu. Složité případy u soudu pro nezletilé dávají téhle přísné soudkyni občas pořádně zabrat.

Potom, co se před osmnácti lety ztratila jeho sestra, dvojče, ztratil s ní Eun Gye-hoon citové pouto. Jednoho dne Gye-hoon pocítí emoce někoho jiného a vydá se do čtvrti Jihwa-dong, kde se ztratila jeho sestra. Potkává Noh Da-hyun, na kterou je citově navázaný. Toto lidské mysteriózní drama a fantasy romance sleduje muže, který prožívá emoce cizí ženy.